「歌う魔女」アン・ドーシーは、使い魔である黒猫のルドと共に旅をしている。ルドは呪いによって黒猫に変えられてしまったが、アンにとってかけがえのない夫であり、二人の旅の目的はルドの呪いを解くための供物を集めることだった。その供物がブロメリア王国の王宮にあることから、アンは国際魔法協会から第三王女エリカの家庭教師として派遣され、ルドと共に王宮に到着する。しかし、エリカはこれまで100人もの家庭教師をクビにしてきた問題児だった…。王女の冷酷な態度にも全く動じないアンに、エリカは次第に心を開いていく――。